I
La base de marketing
Visio incluido
Marca, web, Google y comunicación: Ingenium incorpora la base del plan Visio.
Conozca el planSoftware
Plan IngeniumHerramientas informáticas a medida con el plan Ingenium
El plan Ingenium reúne todo el marketing de Visio y añade uno o dos módulos de software a medida para su empresa. Analizamos cómo trabaja, automatizamos tareas y conectamos su web con herramientas para clientes, reservas o datos. Incluye alojamiento, soporte y mejoras, con las funciones y el alcance definidos en su propuesta.
Plan Ingenium
Marketing y software que trabajan juntos
Ingenium parte de Visio y añade herramientas para su actividad. Elegimos uno o dos módulos a medida y estudiamos las conexiones necesarias. El catálogo de abajo muestra opciones: las funciones incluidas se concretan en su propuesta.
II
Sus procesos
Software a medida
Uno o dos módulos elegidos según las tareas de su empresa, con funciones y alcance definidos.
Conozca el planIII
Sus herramientas
Información conectada
Estudiamos cómo conectar su web y sus herramientas para organizar datos y reducir tareas manuales.
Conozca el planUna selección según su negocio
Explore las herramientas para Ingenium
Explore las funcionalidades y cuéntenos qué necesita. Son opciones de implantación o desarrollo, no una suite propia terminada ni módulos incluidos automáticamente en un plan.
Área I
Ventas
Un recorrido claro desde el primer contacto hasta el pedido.
CRM
Un CRM es una herramienta para gestionar clientes, contactos y oportunidades de venta.
Organizar el seguimiento comercial y reducir oportunidades olvidadas.
- Ficha e historial de contactos.
- Oportunidades y etapas del embudo.
- Actividades y seguimiento de leads.
- Acciones comerciales automáticas según reglas acordadas.
Ejemplo hipotético: Un equipo comercial puede revisar qué propuestas siguen pendientes y asignar la siguiente llamada.
Ventas y presupuestos
La gestión de ventas permite crear presupuestos, enviarlos al cliente y convertirlos en pedidos.
Agilizar el proceso desde la propuesta hasta el pedido.
- Presupuestos con productos o servicios.
- Tarifas y condiciones comerciales.
- Pedidos y estados de aceptación.
- Circuitos de aprobación y firma según la solución.
Ejemplo hipotético: Una empresa de servicios puede preparar una propuesta y consultar su aceptación antes de organizar el trabajo.
TPV para comercios y restauración
Un TPV (terminal de punto de venta) permite cobrar, registrar ventas y gestionar la caja.
Conectar la actividad del establecimiento con su gestión.
- Registro de ventas y sesiones de caja.
- Mesas y comandas cuando corresponda.
- Conexión con movimientos de inventario.
- Funciones offline según plataforma y configuración.
Ejemplo hipotético: Un restaurante puede asociar la comanda a una mesa y registrar el consumo de productos.
El modo offline se valida para la solución implantada. En Odoo puede permitir registrar pedidos con datos cargados previamente; funciones como pagos con terminal, facturación o sincronización dependen de recuperar la conexión. No equivale a disponer de todo el sistema sin internet.
Suscripciones
Una suscripción es un servicio periódico. Este módulo organiza contratos, renovaciones y cobros.
Controlar servicios y relaciones comerciales periódicas.
- Contratos y periodos de renovación.
- Cobros recurrentes con los medios compatibles.
- Seguimiento de altas, cambios y bajas.
- Indicadores MRR y ARR cuando correspondan al modelo de negocio.
Ejemplo hipotético: Un servicio de mantenimiento puede revisar contratos activos y las renovaciones que deben atenderse.
Área II
Finanzas y administración
Herramientas para organizar la información económica. No sustituyen la asesoría fiscal o jurídica; las obligaciones aplicables y las conexiones bancarias se revisan para cada proyecto.
Contabilidad
La contabilidad registra ingresos, gastos y movimientos para conocer la situación económica del negocio.
Centralizar la información económica.
- Registros y procesos contables.
- Conciliación con fuentes bancarias compatibles.
- Configuración de impuestos y presupuestos.
- Integración con facturación según el alcance.
Ejemplo hipotético: Un responsable de administración puede contrastar facturas y movimientos importados antes de su revisión contable.
La configuración se define con los responsables de la empresa. No se promete cumplimiento fiscal automático ni conexión con cualquier banco.
Facturación
La facturación permite emitir y recibir facturas, revisar vencimientos y controlar pagos pendientes.
Simplificar la gestión de facturas sin exigir una implantación contable completa.
- Emisión y recepción de facturas.
- Registro de vencimientos.
- Estados de pago y pendientes.
- Relación con pedidos y documentación acordada.
Ejemplo hipotético: Una empresa puede consultar las facturas pendientes de cobro sin implantar todos los procesos contables.
Los requisitos fiscales y las funciones necesarias se concretan antes de la implantación.
Firma electrónica
La firma electrónica permite enviar documentos para que se firmen digitalmente y seguir su estado.
Agilizar la aceptación y reducir intercambios manuales.
- Preparación de presupuestos, contratos y otros documentos.
- Envío a las personas firmantes.
- Seguimiento de solicitudes y estados.
- Archivo de documentos firmados según la plataforma.
Ejemplo hipotético: Un equipo puede enviar un presupuesto para aceptación y comprobar si falta alguna firma.
El tipo de firma, la documentación y los requisitos aplicables deben revisarse. No se garantiza validez jurídica universal.
Área III
Inventario, compras y producción
Información compartida sobre materiales, proveedores, equipos y operaciones.
Inventario
El inventario registra los productos y materiales disponibles, dónde están y sus entradas y salidas.
Conocer qué hay disponible y dónde se encuentra.
- Existencias en uno o varios almacenes.
- Entradas, salidas y movimientos internos.
- Lotes y números de serie cuando se requieran.
- Valoración del inventario según configuración.
Ejemplo hipotético: Un comercio puede localizar un artículo y revisar qué movimientos explican sus existencias.
Compras
La gestión de compras permite pedir presupuestos a proveedores y organizar pedidos y reposiciones.
Organizar las compras y anticipar necesidades de suministro.
- Solicitudes de presupuesto a proveedores.
- Pedidos y estados de compra.
- Reglas de reabastecimiento acordadas.
- Relación con recepciones e inventario.
Ejemplo hipotético: Un comercio puede preparar un pedido a partir de las referencias que necesitan reposición.
Fabricación
La gestión de fabricación organiza los materiales, las tareas y los equipos necesarios para producir.
Coordinar materiales y procesos productivos.
- Listas de materiales.
- Órdenes de producción.
- Planificación de capacidad.
- Centros de trabajo y operaciones.
Ejemplo hipotético: Una empresa puede valorar una orden de producción que relacione materiales previstos y operaciones pendientes.
Mantenimiento
La gestión de mantenimiento organiza revisiones y reparaciones de equipos y conserva su historial.
Organizar el cuidado de equipos y maquinaria.
- Planificación de mantenimiento preventivo.
- Solicitudes de mantenimiento correctivo.
- Asignación y estados de intervención.
- Historial por equipo o máquina.
Ejemplo hipotético: Un responsable puede consultar las revisiones previstas y lo realizado en una máquina.
Área IV
Proyectos, soporte y servicio de campo
Responsables, tareas y solicitudes con un seguimiento que el equipo pueda consultar.
Proyectos
La gestión de proyectos organiza tareas, responsables y fechas para conocer el avance de cada trabajo.
Coordinar el trabajo y conocer su avance.
- Tareas y responsables.
- Plazos y estados de avance.
- Vistas kanban y Gantt según la solución.
- Seguimiento de rentabilidad con los datos y funciones disponibles.
Ejemplo hipotético: Un equipo puede revisar las tareas de un proyecto y detectar qué entrega necesita atención.
Soporte
El soporte reúne las solicitudes de ayuda en tickets: registros con un responsable y un estado.
Centralizar solicitudes y evitar incidencias sin seguimiento.
- Tickets y clasificación de solicitudes.
- Prioridades y asignación de responsables.
- Seguimiento de tiempos de respuesta.
- Reglas de acuerdos de nivel de servicio configurados.
Ejemplo hipotético: Un equipo puede asignar una incidencia y consultar su estado antes de responder al cliente.
Registrar un acuerdo de nivel de servicio no constituye una garantía de atención de Providentia; el soporte contratado se acuerda por separado.
Servicio de campo
El servicio de campo organiza las visitas de técnicos, sus tareas y los partes de trabajo realizados.
Coordinar los servicios realizados en las instalaciones del cliente.
- Planificación de intervenciones.
- Asignación de técnicos.
- Partes y documentación de trabajo.
- Registro y gestión de desplazamientos.
Ejemplo hipotético: Un servicio técnico puede asignar una visita y consultar el parte cuando termina la intervención.
La optimización automática de rutas solo se contempla si la solución y el alcance la incluyen.
Área V
Web, comercio electrónico y marketing
Módulos para publicar, vender y gestionar comunicaciones. Son herramientas; la estrategia y ejecución de marketing de Providentia se valora como un servicio distinto.
Consultar el servicio de marketingWeb y gestión de contenidos
Un CMS es un gestor de contenidos que permite actualizar textos e imágenes de una web sin editar código.
Facilitar la actualización de contenidos.
- Páginas administrables mediante CMS o constructor visual.
- Edición de textos e imágenes.
- Organización de contenidos y navegación.
- Formularios conectados con el destino acordado.
Ejemplo hipotético: Un equipo puede actualizar una página de servicios y revisar las consultas recibidas.
Comercio electrónico
El comercio electrónico permite vender por internet y gestionar el catálogo, los pedidos y los pagos.
Integrar la tienda online con la gestión del negocio.
- Catálogo y fichas de productos.
- Pedidos online y sus estados.
- Pagos con proveedores compatibles.
- Conexión con ventas e inventario según el proyecto.
Ejemplo hipotético: Un comercio puede consultar un pedido online junto a sus existencias y preparar la entrega.
Email y SMS
Este módulo permite enviar campañas por correo y mensajes SMS a grupos de contactos y revisar los envíos.
Organizar las comunicaciones con clientes.
- Listas y segmentos de contactos.
- Preparación de campañas de email.
- Envíos SMS con el proveedor configurado.
- Seguimiento de envíos y métricas disponibles.
Ejemplo hipotético: Una empresa puede preparar un aviso para un segmento de clientes con los permisos correspondientes.
Proveedores, costes de envío y condiciones de uso se concretan; las licencias no presuponen mensajes ilimitados.
Automatización de marketing
La automatización de marketing prepara seguimientos que se activan según las acciones de cada contacto.
Reducir tareas repetitivas de seguimiento.
- Secuencias de comunicaciones.
- Acciones según el estado de un contacto.
- Condiciones basadas en comportamiento registrado.
- Revisión de recorridos y acciones ejecutadas.
Ejemplo hipotético: Un equipo puede preparar una secuencia de seguimiento para contactos que han solicitado información.
La herramienta no sustituye la estrategia, los contenidos ni la gestión de campañas; alcance y permisos se revisan antes de activar envíos.
Área VI
Productividad y personalización
Documentos, conversaciones y aplicaciones que acompañan su forma de trabajar.
Gestión documental en la nube
La gestión documental en la nube permite archivar, buscar y compartir documentos online con permisos.
Facilitar el acceso a la documentación del negocio.
- Organización y archivo por criterios acordados.
- Búsqueda e indexación según la plataforma.
- Clasificación y relación con procesos.
- Colaboración y permisos de acceso.
Ejemplo hipotético: Un equipo puede consultar la documentación asociada a una solicitud desde una referencia común.
Integraciones entre aplicaciones
Una integración conecta aplicaciones para que intercambien datos mediante sus interfaces disponibles.
Reducir duplicidades y transferencias manuales de datos.
- Revisión de APIs e interfaces.
- Correspondencia entre campos y formatos.
- Intercambio de datos con permisos definidos.
- Registro y comprobación de errores de sincronización.
Ejemplo hipotético: Una empresa puede estudiar la entrada de pedidos desde una aplicación hacia su sistema de gestión.
Cada conexión depende de accesos, límites técnicos y condiciones de los sistemas implicados; no se garantiza compatibilidad universal.
Automatización de procesos
La automatización de procesos ejecuta tareas y avisos cuando se cumplen las reglas definidas.
Reducir tareas administrativas repetitivas.
- Eventos y condiciones de ejecución.
- Avisos y notificaciones.
- Acciones entre herramientas compatibles.
- Seguimiento de ejecuciones y excepciones.
Ejemplo hipotético: Un equipo puede recibir un aviso cuando una solicitud cambia a un estado que requiere revisión.
Desarrollo de módulos a medida
Un módulo a medida añade funciones específicas cuando el software existente no cubre un proceso.
Resolver necesidades particulares del negocio.
- Análisis de reglas y usuarios.
- Definición de funciones específicas.
- Desarrollo por fases y pruebas acordadas.
- Integración y evolución según el alcance.
Ejemplo hipotético: Una empresa puede valorar una herramienta para un proceso que no encaja en las funciones de su plataforma actual.